So gehen wir bei der Analyse vor
Transparenz ist unser Grundsatz
Unsere Analyse folgt einem strukturierten, neutralen Vorgehen. Nach Eingang Ihrer Angaben erfolgt eine sorgfältige Auswertung ohne Werbeabsichten oder Produktempfehlungen. Ziel ist es, Ihnen Klarheit über Ihre Portfoliozusammenstellung sowie eventuelle Risiken und Kosten zu verschaffen. Rückfragen werden kostenfrei geklärt. Alle Analyseschritte sind nachvollziehbar für Sie dokumentiert.
Unser kompetentes Team
Martin Steiner
Finanzanalytiker, Dipl.-Kfm.
Martin verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Analyse von Geldanlagen. Seine besondere Stärke liegt in der verständlichen Darstellung komplexer Sachverhalte für Privatkunden. Diskretion und Objektivität sind für ihn selbstverständlich.
Katharina Meier
Senior Analystin
Katharina bringt einen breiten Erfahrungsschatz im Bereich Anlagediagnostik mit. Sie widmet sich besonders der individuellen Beratung und setzt auf eine kompetente, kundennahe Betreuung.
Dr. Jonas Weber
Risikoexperte
Dr. Weber ist spezialisiert auf die Bewertung und Erläuterung von Chancen sowie Risiken in bestehenden Anlageportfolios. Seine Methoden sind analytisch und vollkommen unabhängig von Produktinteressen.
Ablauf der Portfolioanalyse
Vorabinformation
Wir informieren Sie transparent über Methode und Umfang der Analyse, bevor Sie Angaben bereitstellen.
Datenaufnahme
Sie teilen anonymisierte Informationen zu Ihren Anlagen. Ihre Privatsphäre bleibt dabei stets geschützt.
Objektive Bewertung
Unser Team prüft die Zusammenstellung und Struktur Ihrer Geldanlagen unabhängig und dokumentiert verständlich alle Erkenntnisse.
Individuelle Rückmeldung
Sie erhalten eine schriftliche Analyse mit klaren Hinweisen zu Chancen, Risiken und Optimierungsoptionen.
Unser Ansatz im Vergleich
So unterscheiden wir uns von klassischen Beratungen